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    重磅解读!2019国家发改委石油、天然气类《产业结构调整指导目录(征求意见稿)》

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    20 李明俊 ? 2019-04-26 08:40:10  来源:前瞻产业研究院 E1646G0

    2019年4月8日,国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》,在石油、天然气领域,意见稿鼓励类共列举了10项,鼓励内容包括了石油、天然汽上游勘探开采、页岩油气开发、油气管道基础设施、天然气分布式能源等产业。

    油气勘探、页岩油气开发及分布式天然气能源给予政策支持

    2019年4月8日,在修订《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》的基础上,国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》,意见稿由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。本次修订的意向旨在推动产业优化升级,加快先进制造业、服务业发展。

    在石油、天然气领域,意见稿鼓励类共列举了10项,鼓励内容包括了石油、天然汽上游勘探开采、页岩油气开发、油气管道基础设施、天然气分布式能源等产业。

    限制类及淘汰类项目并未有相关内容收录。

    图表1:建筑业鼓励类内容一览

    中国原油、天然气严重依赖进口

    ——中国原油进口依赖度超70%

    相对中国庞大的原油消费量,中国原油储藏量可以说是极为“贫瘠”。根据BP发布的《BP世界能源统计年鉴(2018版)》,截至2017年底,中国原油储藏量为35亿吨,占全球已探明原油储藏量的1.5%。2017年全球原油消耗量为98186千桶/日,中国原油消耗量为12799千桶/日,占全球的13.0%,远高于中国原油储量占比。

    2015年以来,中国石油市场供需矛盾进一步加剧。根据国家统计局数据,2015-2018年,中国原油产量连续4年下滑,2018年中国原油产量为18911万吨,同比下降1.25%。

    2012-2018年,中国原油进口数量持续增长,2018年原油进口量为46190万吨,同比增长10.09%。

    通过计算中国原油产量及进出口数量数据可以得出2018年中国原油表观消费量为64838万吨,进口原油占表观消费量的71.24%,中国原油进口依赖程度进一步增加。

    图表2:截至2017年底全球原油储藏量前13名(单位:十亿吨)

    图表3:2012-2018年中国原油产量、进出口量及表观消费量(单位:万吨) 

    图表4:2012-2018年中国原油表观消费量及原油进口依赖程度(单位:万吨,%)

    ——中国天然气消费量快速增长,进口依赖超40%

    根据国家统计局数据,2018年中国天然气产量为1603亿立方米,约合11530万吨。

    根据海关总署统计数据,2014年以来中国天然气进口量快速增长,2018年中国天然气进口量为9039万吨,同比大增31.82%。(天然气出口数据由于海关总署并未给出具体数值,为测算数据)

    通过计算天然气产量及进出口数据,可得出2018年中国天然气表观消费量为20321万吨,同比增长17.74%,2018年中国天然气进口依赖度为44.48%,同比增加4.75个百分点。

    图表5:2014-2018年中国天然气产量、进出口量及表观消费量(单位:万吨) 

    图表6:2014-2018年中国天然气进口依赖程度(单位:%) 

    三桶油加大上游勘探支出,保障国内能源供给

    国内石油开采行业表现出高度垄断的特征,石油开采领域的主要参与者为中国石油、中国石化和中国海油三大公司,三者原油产量占全国总产量在90%以上。

    为保障国家能源供给,2018年三桶油均加大了上游石油勘探支出。根据三桶油已发布的2018年年报数据,2018年,中国石油勘探和生产板块资本支出为2062亿元,同比增长16.9%,按照计划,2019年该板块支出将达到2392亿元,同比增长16%;中国石化勘探及开发板块资本支出为422亿元,同比增长35%,2019年计划资本支出为596亿元,同比增长41%;中海油2018年勘探、开发及生产支出为635亿元,计划2019年勘探开发生产资本支出为722亿元,同比增长13.7%。

    图表7:2017-2019年三桶油上游勘探开发生产支出规模(单位:亿元)

    中国页岩油储量全球第三,页岩油气开发有助缓解能源供需矛盾

    2010年以来,随美国页岩油气技术取得突破,非常规油气大规???,国际原油供需平衡状态被打破,2014年下半年开始,原油供应过剩局面不断恶化,美国由原油进口国转为原油出口国。

    根据EIA统计数据,2019年3月美国页岩油产量为829万桶/天,根据美国能源署数据,2019年3月美国原油产量为1208万桶/天,页岩油产量占美国原油产量的比例高达68.6%。

    根据2017年国土部矿产资源储量评审中心主任张大伟介绍:“中国页岩油地质储量7643亿立方米,成为仅次于美国、加拿大后的第三大页岩油国”。但是中国在页岩油方面的开发起步较晚,技术和经验与美国拥有较大差距。

    2019年2月28日,国内陆相页岩油勘探开发获得重大突破,大港油田率先实现陆相页岩油工业化开发,官东1701H井、官东1702H井初始日产油76立方米,打开了中国页岩油勘探的大门。页岩油气的开发生产,能够大幅提升国内原油供给,改善国内原油过渡依赖进口局面。

    图表8:2017-2019年美国原油产量及页岩油产量对比(单位:万桶/日,%)

    以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国石油化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》、《中国天然气发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》、《中国石油钻采专用设备行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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